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모두에게 열린 무대, 암호화폐 - 온체인 데이터로 동등한 출발선 서기 주식과 같은 전통적인 금융 시장에서는 주요 정보는 종종 특정 기관 또는 전문가 집단에게 집중되어 있습니다. 이들 기관은 종종 내부 데이터, 전문가 의견, 복잡한 시장 분석 도구 등을 사용하여 경쟁 우위를 확보합니다. 이로 인해 일반적인 개인 투자자들은 기관 투자자들에 비해 정보 접근성과 투자 기회에 있어 불리한 위치에 놓이게 됩니다. 그러나 암호화폐 시장은 이러한 구조를 완전히 뒤바꾸었습니다. 블록체인 기술의 도입으로 인해 모든 거래 정보는 공개적이며, 이를 통해 생성되는 데이터를 '온체인 데이터'라고 합니다. 이 데이터는 누구나 접근할 수 있으며, 투자 결정을 내리는 데 중요한 참조 자료가 될 수 있습니다. 온체인 데이터는 거래량, 주소 활동, 공급량 분포, 해시 레이트 등 암호화폐의 건강 상태와 트렌..
암호화폐 반감기- 직접적인 영향을 받을 코인들과 투자 전략 암호화폐의 '반감기'는 주로 비트코인의 블록 보상 반감기를 의미하는 경우가 많습니다. 이는 특정 시기마다 채굴자들에게 주어지는 새로운 비트코인의 수량이 절반으로 줄어드는 것을 말합니다. 비트코인의 경우, 이는 대략 4년마다 일어나며, 이는 암호화폐 시장에서 중요한 이벤트로 간주되곤 합니다. 그 이유는 이것이 비트코인의 공급 속도를 감소시키기 때문입니다. 비트코인의 반감기에 맞춰서 직접적으로 영향을 받을 수 있는 암호화폐는 다음과 같습니다. 비트코인 (Bitcoin, BTC) 비트코인 자체가 반감기의 주요 대상입니다. 새롭게 생성되는 비트코인의 수가 줄어들면, 공급이 감소하게 되므로 이론적으로 가격 상승 압력이 발생할 수 있습니다. 하지만 다른 요인들도 비트코인 가격에 영향을 미치므로 반드시 가격 상승을 ..
DeFi 대출 플랫폼 비교 - Compound와 Aave 암호화폐의 세계는 고정적인 규칙과 기존의 경계를 허무는 탈중앙화 금융(DeFi)의 무대로 확장되었습니다. 수많은 DeFi 플랫폼 중에서도 두 강자, Compound와 Aave를 중점적으로 비교해보고자 합니다. 이 두 플랫폼은 디지털 자산 대출의 패러다임을 바꾸었고, 이제 우리는 은행이나 중간매개인 없이도 자산을 대출하거나 이자를 얻을 수 있게 되었습니다. 그럼 지금부터 두 플랫폼의 특징, 장점과 단점, 그리고 각 플랫폼을 택했을 때 고려해야 할 요소들에 대해 살펴보겠습니다. 1. Compound(https://compound.finance/) Compound은 DeFi 대출 시장에서 가장 오래되고 유명한 프로토콜 중 하나입니다. 이 프로토콜은 사용자가 자산을 공급하여 이자를 받거나, 자산을 빌리기 위해 ..
NFT 플랫폼 비교 - LooksRare와 OpenSea NFT(Non-Fungible Token)는 디지털 소유권을 증명하는 블록체인 기반의 토큰입니다. 각 NFT는 고유하며, 다른 토큰과 교환할 수 없습니다. 이런 성질로 인해 NFT는 디지털 아트, 음악, 도메인 이름, 가상 세계의 부동산 등 다양한 자산을 표현하는데 사용되고 있습니다. 오늘은 두 대표적인 NFT 마켓플레이스, LooksRare와 OpenSea를 비교해 보겠습니다. OpenSea(https://opensea.io/) OpenSea는 2017년에 출시된 세계 최초의 NFT 마켓플레이스입니다. Ethereum 블록체인 기반의 NFT를 거래하며, 아트워크부터 가상 부동산, 가상 상품 등 다양한 NFT를 찾을 수 있습니다. OpenSea는 매우 직관적인 인터페이스를 제공하며, 사용자가 자신의 NF..
비트코인 불장에서 활용해야 할 온체인 데이터 지표 10가지 비트코인 및 암호화폐 시장에서 투자자가 자신의 결정을 근거로 하는데 중요한 도구 중 하나는 온체인 데이터입니다. 이는 블록체인 네트워크 상의 모든 거래를 공개하고 검증할 수 있는 블록체인 기술의 독특한 특성 때문에 가능합니다. 온체인 데이터는 투자자가 시장 동향을 이해하고 예측하는 데 매우 유용하며, 불확실성을 줄이고 더 근거에 바탕한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 다음은 비트코인 불장에서 추천할만한 온체인 데이터들입니다 활성 주소 수(Active Addresses) 활성 주소 수는 특정 기간 동안 거래에 참여한 유니크한 주소의 수를 나타냅니다. 증가하는 활성 주소 수는 일반적으로 더 높은 네트워크 활동과 관련이 있으며, 이는 종종 가격 상승과 연관되어 있습니다. 해시레이트(Hashrate) 비트코인..
인간의 욕망과 온체인 데이터 - 바른 해석을 위한 방법 비트코인 시장은 불장이 시작되면, 그 열기와 활동성은 다른 어떤 시장보다도 더욱 두드러진다. 이러한 시기에는 가격의 변동성이 늘어나고, 투자자들의 관심이 증가하며, 신규 참여자들이 유입되는 등 시장의 활동성이 급증한다. 이때 많은 투자자들이 온체인 데이터를 참조하여 시장의 동향을 파악하려고 한다. 온체인 데이터는 블록체인 네트워크의 모든 거래를 기록하므로, 시장의 동향과 흐름을 이해하는 데 매우 유용하다. 이는 비트코인의 거래량, 주소의 활동, 투자자의 행동 패턴 등 많은 정보를 제공한다. 하지만, 이 데이터를 바르게 해석하는 것이 중요하다. 왜냐하면, 비록 데이터는 객관적인 사실을 보여주지만, 그 데이터를 해석하는 사람의 선입견과 욕망은 데이터를 왜곡할 수 있다. 투자자가 불장을 기대하며 온체인 데이터..
2023-07-01 BTC Miner Revenue Description 채굴자는 코인베이스 블록 보상과 거래 수수료 모두에서 보상을 받습니다. 코인베이스 블록 보상은 채굴자가 블록의 해시를 해결하고 블록체인에 추가하여 보상받는 비트코인의 양입니다. USD 가치를 얻으려면 보상에 해당 시점의 해당 자산 가격을 곱합니다. 거래 수수료는 블록에 포함되기 위해 채굴자에게 지불하는 수수료입니다. Usage 이 데이터는 가격과 거래 수수료가 시간이 지남에 따라 변화함에 따라 채굴자의 수익이 어떻게 유지되는지 추적합니다. 수익이 좋다는 것은 채굴자가 계속 관심을 갖고 시스템에 더 많은 컴퓨팅 성능을 추가하여 시스템을 더 안전하게 만들 수 있음을 의미합니다. Data Source:Coin Metrics 출처: intothecryptoverse 현재 상황 코멘트 "BT..
2023-07-01 Market Value Realized Value Z-Score Market Value to Realized Value Z-Score : 0.708 Description MVRV Z-Score는 (시가 총액 - 실현 총액) / (표준 편차(시가 총액))와 같습니다. 시장 가치와 실현 가치를 비교하여 시장이 언제 고평가되었는지 또는 저평가되었는지 평가합니다. 표준 편차는 시장 가치와 실현 가치 사이의 데이터에서 극단을 끌어내고 수익 체감을 설명합니다. 보다 공식적으로 Z-점수는 시장 가치가 주어진 시간에 실현된 가치와 얼마나 많은 표준 편차가 다른지를 반영하는 숫자입니다. Usage Z-Score는 시장 가치가 실현 가치보다 높게 또는 낮게 움직이는 곳을 식별하는 좋은 도구였습니다. 예를 들어 비트코인의 경우 Z-점수가 0 미만일 때 구매하는 것이 역사적으로 항상 좋은..
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